Для подключения retailCRM необходимо указать домен, email и API-ключ (Администрирование — Интеграция — Ключи доступа к API) в подразделе «Интеграции» раздела «Настройки» аккаунта администратора.

После подключения интеграции на странице конкретного обращения в правой боковой панели отображаются данные из retailCRM. Объём данных зависит от того, что есть в retailCRM. Рассмотрим подробнее возможные варианты.

1) Если в retailCRM ещё нет такого контакта (пользователя текущего обращения), тогда мы даём возможность быстро создать контакт:

При нажатии на ссылку «добавить» автоматически создаётся контакт и открывается новая вкладка с созданным контактом, чтобы вы могли указать дополнительные данные.

2) Если контакт есть, но по нему ещё нет задач или заказов, тогда отображаются:

• Имя клиента, которое является ссылкой на его страницу в retailCRM;
• Ссылка для создания новой задачи по пользователю;
• Ссылка для создания нового заказа по пользователю.

б. При клике на ссылку «Создать заказ» в новой вкладке открывается страница создания заказа в retailCRM.

3) Если по пользователю есть больше данных в retailCRM, то в виджете отображаются:

• Последние три задачи (название задачи — ссылка на страницу задачи в retailCRM + цветной кружок отображает дедлайн и статус по задаче);
• Последние три заказа (название заказа — ссылка на страницу заказа в retailCRM + в скобках отображается статус);
• Общая сумма заказов.

Кружки у задач могут быть четырёх цветов:

• красный (статус «открыта» — дедлайн просрочен);
• оранжевый (статус «открыта» — дедлайн сегодня);
• зелёный (статус «открыта» — еще есть время до дедлайна);
• серый (статус «закрыта»).

При наведении курсора на кружок появляется подсказка с дедлайном (дата и время). Если у задачи нет дедлайна, то при наведении на кружок ничего не отображается, а цвет показывает статус задачи: зелёный — «открыта», серый — «закрыта».

5) Наличие контакта в retailCRM мы проверяем по всем email-адресам и телефонампользователя в Омнидеске.

а. Если в reatilCRM один контакт с несколькими контактными данными, а у нас отдельные пользователи по этим данным, тогда мы в каждом из пользователей отображаем те же данные из retailCRM.

б. Если в retailCRM несколько контактов, а у нас один пользователь с такими данными, тогда мы отображаем:

• в поле «Данные клиента» несколько контактов, каждый с новой строки;
• в поле «Последние задачи» три свежие задачи всех клиентов;
• в поле «Последние заказы» три свежих заказа всех клиентов;
• в поле «Общая сумма заказов» общую сумму по всем клиентам.